Plantilla para evaluar CRM con WhatsApp
Un checklist estructurado con 24 criterios y scoring ponderado para comparar CRMs de forma objetiva. Descargá el Excel, completá los puntajes y obtené el mejor CRM para tu equipo.
¿Qué incluye la plantilla?
24 criterios de evaluación
Agrupados en 6 categorías: integración, ventas, automatización, reportes, costo y soporte.
Scoring ponderado automático
Cada categoría tiene un peso asignable. La plantilla calcula el puntaje total automáticamente.
Compará hasta 5 CRM
Columnas preconfiguradas para evaluar múltiples opciones lado a lado. Expandible si necesitás más.
Criterios de evaluación
Cada criterio se puntúa de 1 a 5. Los pesos determinan qué tan importante es cada categoría en el puntaje final.
Integración y API de WhatsApp
Peso: 25%Tipo de conexión
¿Usa API oficial de Meta (BSP) o conexión por QR (no oficial)?
Múltiples agentes
¿Permite que varios vendedores atiendan desde un mismo número?
Plantillas de mensajes
¿Soporta plantillas pre-aprobadas por Meta para iniciar conversaciones?
Mensajes masivos
¿Permite enviar broadcasts segmentados a tu base de contactos?
Flujo de ventas
Peso: 25%Pipeline visual (Kanban)
¿Tiene tablero visual para mover deals entre etapas?
Asignación automática de leads
¿Asigna leads a vendedores por round-robin, disponibilidad o reglas?
Historial centralizado
¿Cada contacto tiene ficha con historial completo de conversaciones?
Seguimiento de deals
¿Permite trackear valor, etapa y probabilidad de cierre de cada oportunidad?
Automatización
Peso: 20%Chatbots
¿Ofrece chatbots para calificar leads y responder fuera de horario?
Secuencias de seguimiento
¿Permite crear secuencias automáticas de mensajes de follow-up?
Triggers y workflows
¿Tiene automatizaciones basadas en eventos (nuevo lead, deal estancado, etc.)?
IA integrada
¿Incluye funciones de IA para sugerir respuestas, resumir conversaciones o calificar leads?
Reportes y métricas
Peso: 10%Dashboard de ventas
¿Muestra métricas clave: deals abiertos, cerrados, valor del pipeline?
Métricas de WhatsApp
¿Mide tiempo de respuesta, tasa de lectura y conversión por chat?
Reportes por vendedor
¿Permite comparar performance individual de cada vendedor?
Costo
Peso: 10%Precio por usuario
¿Cuánto cuesta por usuario/mes? ¿Hay plan por equipo?
Costos adicionales
¿Hay costos extra por la API de WhatsApp, integraciones o funciones premium?
Prueba gratuita
¿Ofrece trial o plan gratuito para probar antes de pagar?
Onboarding y soporte
Peso: 10%Tiempo de implementación
¿Cuántos días toma tener el CRM operativo con WhatsApp conectado?
Soporte en español
¿El soporte técnico y la documentación están en español?
Capacitación incluida
¿Incluye onboarding guiado o recursos de capacitación para el equipo?
Integraciones
¿Se integra con las herramientas que ya usás (Google Sheets, Zapier, etc.)?
Modelo de scoring: cómo usar la plantilla
Seguí estos 4 pasos para obtener una evaluación objetiva y comparable.
Definí tus prioridades
Revisá los pesos sugeridos para cada categoría. Ajustalos según lo que más importa para tu equipo. Por ejemplo, si tu prioridad es el precio, subí el peso de 'Costo' y bajá el de 'Automatización'.
Evaluá cada CRM
Para cada criterio, poné un puntaje de 1 a 5 (1 = no cumple, 3 = cumple parcialmente, 5 = cumple completamente). Usá la descripción de cada criterio como guía.
Calculá el puntaje ponderado
El puntaje de cada categoría se calcula como: (promedio de criterios × peso) / 100. La plantilla Excel hace este cálculo automáticamente.
Compará resultados
El CRM con mayor puntaje total ponderado es tu mejor opción. Si dos CRM quedan cerca, priorizá el que gana en la categoría con mayor peso para tu equipo.
Escala de puntuación
| Puntaje | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| 1 | No cumple | No tiene la función o no funciona |
| 2 | Cumple poco | Existe pero es muy limitada o difícil de usar |
| 3 | Cumple parcialmente | Funciona pero le faltan cosas o requiere workaround |
| 4 | Cumple bien | Funciona bien para la mayoría de los casos |
| 5 | Cumple completamente | Excelente implementación, supera expectativas |
Descargá la plantilla gratis
Descargá el archivo Excel y empezá a evaluar CRMs de forma objetiva.
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Preguntas frecuentes
- ¿Cómo uso la plantilla de evaluación?
- Descargá el archivo Excel, abrilo en Excel o Google Sheets, completá los puntajes de 1 a 5 para cada CRM que estés evaluando y la plantilla calcula automáticamente el puntaje ponderado. Compará los totales para decidir.
- ¿Puedo modificar los criterios o pesos?
- Sí, la plantilla es 100% editable. Podés agregar o quitar criterios, cambiar los pesos de cada categoría y ajustar la escala de puntuación. Recomendamos mantener los pesos sumando 100%.
- ¿Para cuántos CRM puedo usar la plantilla?
- La plantilla viene configurada para comparar hasta 5 CRM simultáneamente, pero podés agregar columnas para evaluar más opciones. Te recomendamos no comparar más de 4–5 para mantener el análisis manejable.
- ¿Necesito probar cada CRM antes de evaluarlo?
- Idealmente sí. Recomendamos pedir trial o demo de los 2–3 CRM que más te interesen. Para el resto, podés usar la información de nuestra comparativa en /comparador-crm-whatsapp y completar los puntajes en base a eso.
- ¿Cada cuánto debo actualizar la evaluación?
- Recomendamos re-evaluar una vez al año o cuando tu equipo crezca significativamente (por ejemplo, de 3 a 10 personas). Los CRM actualizan funciones y precios con frecuencia.
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